交行拟发行不超过400亿元减记型合格二级资本工具
摘要：根据交行公司章程，发行减记型合格二级资本工具须经过该行股东大会批准，本次发行方案决议有效期为，自该行股东大会批准议案之日起至2016年12月31日止。交行称该发行目的为“为进一步充实本行资本基
减记型合格二级资本工具是去掉了次级债中赎回条款，增加了特定条件下减记和转股触发条款的“新版次级债”。减记型合格二级资本工具被视为银行再融资的一个重要创新，可用于补充商业银行的资本。
减记型合格二级资本工具是去掉了次级债中赎回条款，增加了特定条件下减记和转股触发条款的“新版次级债”。减记型合格二级资本工具被视为银行再融资的一个重要创新，可用于补充商业银行的资本。
⊙石贝贝○枫林
交通银行拟向境内外市场，发行总额不超过400亿元人民币的减记型合格二级资本工具。该融资工具被视为银行再融资的一个重要创新。
昨日晚间，交行公告称董事会审议通过了上述决议。发行期限不少于5年期，发行利率参照市场利率确定。
发行类型为减记型合格二级资本工具，可用于补充商业银行的资本。根据交行公司章程，发行减记型合格二级资本工具须经过该行股东大会批准，本次发行方案决议有效期为，自该行股东大会批准议案之日起至2016年12月31日止。
交行称该发行目的为“为进一步充实本行资本基础、及提升可持续发展能力”，而所谓减记型合格二级资本工具， 其损失吸收方式为：当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记方式吸收损失。
据了解，减记型合格二级资本工具是去掉了次级债中赎回条款，增加了特定条件下减记和转股触发条款的“新版次级债”。减记型合格二级资本工具被视为银行再融资的一个重要创新。
根据相关监管规定，二级资本工具触发事件是指以下两种情形中的较早发生者：银监会认定若不进行减记或转股，该银行将无法生存；相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持，该银行将无法生存。
此外，当触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下，自触发事件发生日次日起不可撤销对本期债券以及已发行的其他一级资本工具的本金进行全额减记，任何尚未支付的累积应付利息亦将不再支付。当债券本金被减记后，债券即被永久性注销，并在任何条件下不再被恢复。
事实上，早在去年7月下旬，天津滨海农村商业银行已发行了首笔含有减记条款的二级资本债券。最终15亿债券额募集完毕，期限10年，票面利率为%，中标利率为招标利率区间(%到%)的上限。
对于“减记型债券”的好处，有市场人士表示，“减记”操作相对简单，其发行功能上可以实现替代次级债，是金融创新的体现。
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标签：发行利率 发行总额 交行
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